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保险crm客户关系管理系统

  一、保险crm客户关系管理系统简介

  保险crm客户关系管理系统是保险行业为了适应业务的转型而产生的另一种管理技术手段,早些年的保险行业都是以获取到客户的保险费用为目标的,而为了适应客户的需求,保险行业近年来也一直在寻求向服务好客户的方向转型,而最后,crm因其功能的特点被保险行业所看重,也成为了保险行业服务好客户的重要技术工具。

  二、保险crm客户关系管理系统功能

  1.资源整合管理

  保险crm可以对市场方向、销售业绩、客户服务等三个方面进行整合,可以保证客户能在投保时获取最快和最好的服务,也有利于客户获取保金时保险公司能用最快的速度获取该客户的信息。

  2.客户信息分类管理

  保险行业涉及的险种有很多,也会出现同个客户拥有几个不同险种保险的情况,这样的情况就要求保险crm的客户信息管理功能能对各种种类的客户进行详细的分类。

  3.业绩分析管理

  保险crm需具备数据分析及生成的功能,能方便管理层轻松了解保险业务的进展情况,分析客户的投保规律,提高客户投保率。

  三、保险crm客户关系管理系统特点

  1.保险crm客户关系管理系统注重客户信息的管理及流程审批和申请,通过流程及信息的结合使企业的业务能形成一套特有的体系,实现公司业绩水平的提高。

  2.保险crm客户关系管理系统能将原本没有任何联系的分公司业务人员给整合到一起来,将各个地区分公司的客户信息,数据等进行统一分析。

  3.保险crm能够优化固化的保险组织体系,形成高效运转的客户服务体系,为“以客户为中心”的保险行业转型打下坚实的基础。


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